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Francisco Celemín·Senior UX Diseñoer
← ING España Investigación inversiones

Investigación UX en inversiones

Mejoras basadas en investigación
en los recorridos de inversión

Una visión tipo portfolio de cómo usé la investigación para mejorar las experiencias de inversión — claridad, encontrabilidad y confianza en la toma de decisiones en múltiples iniciativas.

5+Métodos de research
3Recorridos clave
∞Iteración continua
Rol
Senior Product Designer
Empresa
ING España
Enfoque
Research · AI · Usabilidad
Leer el caso de estudio

My role

‍ What I owned

  • Planned and executed UX research across investment journeys (discovery → comprehension → decision).
  • Turned findings into actionable recommendations (IA, naming, hierarchy, content clarity) and supported iteration with stakeholders.
  • Used lightweight evaluation methods when speed mattered (benchmarking, heuristic evaluation, cognitive walkthroughs).

Métodos de investigación

Pinceladas del trabajo

Cada ejemplo muestra el método, lo que aprendimos y cómo influyó en los cambios. Lo justo para entender el proceso — sin convertir esto en un informe largo.

Evaluativo · Cualitativo

Entrevistas moderadas — test de comprensión

7 participantes
Objetivo

Identificar qué no entendían los usuarios sobre el producto de inversión y qué información aumentaba su confianza para decidir.

Lo que aprendimos

Las señales de valor ambiguas y las explicaciones de comisiones generaban fricción en los momentos de decisión. Los usuarios necesitaban información más tangible y comparable antes de actuar.

Lo que cambió

Mensajes de producto más claros, comisiones presentadas como tarifa todo incluido, e información clave reposicionada junto a los CTAs.

Evaluativo · Cuantitativo

Tree test — nomenclatura y arquitectura de información

Auditoría IA
Objetivo

Validar si las etiquetas de navegación y la jerarquía de contenido coincidían con lo que los usuarios esperaban encontrar.

Lo que aprendimos

Varias secciones clave estaban colocadas donde nosotros creíamos que tenía sentido — no donde los usuarios las buscaban. Los nombres de categorías no coincidían con su modelo mental.

Lo que cambió

Categorías renombradas con el lenguaje validado por los usuarios y estructura de navegación simplificada para reducir los errores de ruta.

Evaluativo · Moderado

Test de usabilidad remoto — navegación de portfolio

Multidispositivo
Objetivo

Validar los patrones de navegación por pestañas y portfolio en distintos dispositivos — identificando qué diseño facilitaba el escaneo y reducía los errores.

Lo que aprendimos

Los usuarios perdían la orientación entre pestañas del portfolio en móvil. Algunas etiquetas se ignoraban por completo; el estado por defecto mostraba una vista de baja prioridad.

Lo que cambió

Etiquetas de pestañas más claras, estado por defecto mejorado con la vista más relevante en primer lugar, y controles clave del portfolio más prominentes.

Revisión experta

Evaluación heurística + walkthrough cognitivo

3 tareas
Objetivo

Identificar fricción y carga cognitiva en tres tareas críticas: activación del producto, gestión del portfolio y creación de reglas automatizadas.

Lo que aprendimos

Exceso de carga cognitiva en pasos de decisión, retroalimentación ausente en acciones clave, y estados que dejaban a los usuarios sin saber si algo había funcionado.

Lo que cambió

Mejor retroalimentación del sistema, estados de carga y confirmación más claros, y divulgación progresiva para reducir las opciones mostradas en cada paso.

Competitivo · Generativo

Benchmarking — patrones de páginas de producto

Valor y claridad
Enfoque

¿Cómo explican el valor de forma clara las mejores plataformas de inversión, muestran solo la información que importa y reducen la sobrecarga de opciones en las páginas de producto?

Resultado

Patrones de bloques de contenido reutilizables y una estructura de wireframe simplificada extraídos de 8 páginas de producto de competidores y referencias del sector.

Lo que cambió

Jerarquía de contenido más limpia en páginas de producto y landing, y una narrativa "por qué invertir" más efectiva que prioriza el beneficio del usuario frente a las características del producto.

Resultados

Cómo la investigación se tradujo en mejoras

Claridad

Antes Las estructuras de comisiones ambiguas y las descripciones de producto dejaban a los usuarios inseguros. Los conceptos financieros se explicaban en un lenguaje orientado al producto que no coincidía con la forma en que los usuarios pensaban sobre la inversión.
Después Explicaciones simplificadas, comisiones presentadas como tarifa todo incluido, y descripciones de producto reescritas en torno a los objetivos del usuario — reduciendo los malentendidos en los momentos clave de decisión.

Encontrabilidad

Antes Las etiquetas de navegación reflejaban la taxonomía interna en lugar del vocabulario del usuario. El contenido clave de inversión estaba enterrado a varios niveles de profundidad — los usuarios llegaban a las secciones equivocadas.
Después Categorías renombradas con lenguaje validado por usuarios, estructura de IA simplificada y una vista por defecto que muestra el contenido más relevante primero — reduciendo el tiempo de búsqueda en todos los recorridos de inversión.

Confianza en la decisión

Antes La información clave — comisiones, próximos pasos, qué incluye el producto — aparecía demasiado tarde en el flujo o no estaba disponible en el momento de la decisión. Los usuarios dudaban o abandonaban antes de convertir.
Después Información crítica para la decisión reposicionada en el momento en que se necesita — comisiones junto a los CTAs, próximos pasos visibles desde el principio, y "qué incluye" presentado de forma escaneable.

Menos fricción

Antes Tareas críticas como la activación, la gestión del portfolio y la creación de reglas sufrían por la ausencia de retroalimentación del sistema, estados poco claros y demasiadas opciones mostradas simultáneamente.
Después Estados de confirmación y carga mejorados, divulgación progresiva para reducir la carga cognitiva por paso, y mensajes de error más claros que indican al usuario qué hacer a continuación — no solo qué salió mal.

El hilo común de todas las mejoras

Cada cambio remitía al mismo principio: hacer que la información correcta esté disponible en el momento preciso — para que los usuarios gasten menos energía navegando y más tiempo tomando decisiones de inversión con confianza.